限电“限小不限大” 零库存逼出水泥高价
“电力形势很紧张，地方供电局每天都会打电话过来通知减掉电力负荷或者限电。”浙江江山市江山虎集团有限公司的一位负责人在谈到限电时向记者这样表示，供电紧张的情况已经持续了两个多月了。
据了解，该集团为一家中型水泥企业，年水泥产能已达600万吨。这家集团公司所在的浙江江山市用电负荷需求在18万千瓦左右，根据上级调度计划，进入5月份以来，江山市用电指标调减为10万千瓦左右。江山市所在的浙江省遭遇了7年以来的最大电荒。
而这不过是限电的一个缩影。中电联统计部主任薛静对记者称，今年是继2003年至2004年以来缺电情况最严重的一年。
错峰用电还是不够
“只要地方供电局的电话打过来，厂里就要马上决定把哪两个磨停掉，十多分钟后负荷就会减下去了。一般来说，下午和晚上的负荷将会增加，因此企业也会在这个时候加足马力进行生产。”江山虎集团有限公司上述负责人表示。
该位负责人还称，一般来说都会尽量保证关键的设备“窑”不会停下来，因为无论是重新启动还是提高温度都需要花费不少成本。因此，一般会停“磨”来减轻负荷，具体停哪个磨则根据分配的电力负荷大小来决定。
面对今年的用电紧张形势，国家发改委近日发出通知要求，各地要及早制订不同负荷水平下的“有序用电方案”，并应于5月底前，将有序用电方案报发改委经济运行调节局备案。
早从3月22日起，浙江省便开始执行D级有序用电方案，错避峰240万千瓦，控制高耗能行业用电。近日，浙江省有序用电工作协调小组发文调整全省有序用电方案，并从当日开始，按2011年度全省有序用电方案调整有序用电错避峰等级，从原来D级错避峰240万千瓦调整为新的C级错避峰300万千瓦。
在不久前国家电网公司召开的迎峰度夏安全生产电视电话会议上，国家电网公司副总经理帅军庆预测，仅国家电网负责的26个省份经营范围内电力缺口就将达到3000万千瓦左右，其中，京津唐、河北、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、河南、江西、重庆10个省级电网将出现电力供需紧张局面。
帅军庆甚至进一步预测，若各地情况加剧，电力缺口将达到4000万千瓦左右。“目前，华东、华中部分省份已经开始对工业用户实行限产限电，迎峰度夏期间限产限电规模将进一步扩大。”
限电首先针对小企业
“限电首先会针对落后产能及小水泥企业。”中国水泥协会秘书长孔祥忠告诉记者，这是因为小企业多为落后产能或者新干法比例低，小企业能耗水平较高，而大型企业基本为新型干法水泥生产线，同时配备余热发电系统，更加符合节能减排要求。即使在同等限电量情况下，大型公司由于余热发电系统较为完备，节约用电量30%，其停产时间也远小于落后产能或小企业，对产量影响较小。小企业特别是落后产能也将通过市场方式得到淘汰。
5月20日召开的浙江江山市工业经济会议上，宣布了包括江山虎集团有限公司下属江山市何家山水泥有限公司等11家水泥企业关闭了250万吨落后水泥粉磨生产线。11家企业中有6家企业只拥有落后水泥粉磨生产线，淘汰后意味着这6家企业要关停。
据申银万国预计，在这次限电中，江西南昌附近约有1/3粉磨产能将因限电而关闭。
另外，根据工信部下发2011年淘汰落后产能目标任务，水泥行业淘汰落后产能目标任务为1.34亿吨，超过年初预期1亿吨淘汰量，其中，河北、山西、辽宁、浙江等省水泥行业淘汰落后任务较重。
而一些大型水泥企业并未受到限电的影响，记者致电冀东水泥（000401）和红狮水泥等企业生产部门得到回应，称公司最近均未被限电。
多企业零库存逼高价格
据估算，此次限电造成江山虎集团有限公司较常态减少产量达到20%。由于限电造成产量减少，水泥价格出现了上涨。据了解，与去年相比，上涨幅度最高的时候曾达到100元/吨左右。由于现在是淡季，价格有所回落，为360-380元/吨。
“仍可开工的小水泥企业则开足了马力进行生产，以期在关闭之前最后大赚一笔。”孔祥忠称，从现在的价格来看，水泥生产有足够的利润。同时，因为小企业的生产成本较大企业的生产成本更低，可以赚到比大型企业多一倍的利润。据西部水泥网调查显示，在四川部分地区水泥产能严重过剩，但在如今限电的影响下，水泥价格总体回升，达到280-290元/吨。“这个价格已经可以使企业盈利。”一业内人士告诉记者。
申银万国最新发布的报告指出，东北三省水泥价格随着需求不断增加继续稳步上调，不同地区上调20-70元/吨。湖北省不同地区价格上调30-50元/吨；湖南常德P.O42.5散装涨至450-470元/吨。
国家统计局最新公布，4月水泥产量1.86亿吨，较去年同期增长22.4%；1-4月水泥产量累计5.55亿吨，同比增长19.6%，水泥需求依然持续增长。平安证券水泥行业分析师王昕对记者表示，上述诸因素将对行业供需向好起到良好支撑。
多位业内人士认为，能源成本的上涨也是推高水泥价格的一个重要因素。
王昕分析认为，尽管限电让部分小企业关闭或者产量受到影响，但是不少企业的销售并未受到影响。总量的减少造成市场的供不应求。据统计，冀东水泥、海螺水泥（600585）、中材国际（600970）等企业库存为零。
孔祥忠称，从去年为完成“十一五”节能减排而限电的情况来看，水泥企业的利润翻了一番，若不出现经济形势急转的情况，料今年水泥企业的业绩应当不错。从历年来的水泥季节推断，9-12月应是一年中水泥价格最高的时候。